Help

CADASTRO - MINHA EMPRESA

Esta função permite que o administrador cadastre ou configure todos os dados da empresa e de seus usuários.

Através desta função é possível cadastrar novos endereços (no ícone [Endereço]), cadastrar novos usuários e criar as equipes a que eles pertencem (no ícone [Usuário] e [Equipe]), além de definir com quais fornecedores cada usuário pode trabalhar no sistema (no ícone [Contato]).

Para cadastrar e alterar dados da sua empresa

Para alterar dados de cadastro de sua empresa selecione no menu principal a opção "Cadastro" e escolha a função "Minha empresa". Altere os dados e clique em [Atualizar].

1. Endereço

a. Para criar um novo endereço, clique no ícone [Endereços] e depois em [Criar].

b. Preencha os campos (somente os campos Descrição, Logradouro, País e Estado são obrigatórios), clique em [Atualizar] e, em seguida, em [Retornar].

c. Para configurar um endereço já existente, selecione-o e clique em [Editar].

d. Faça as alterações, clique em [Atualizar] e depois em [Retornar].

e. Se quiser excluir um endereço, selecione-o e clique em [Excluir].

f. Se tiver finalizado as operações, clique em [Retornar].

2. Equipe

É preciso criar as equipes usuárias do sistema e atribuir funções às mesmas, de acordo com as necessidades da empresa.

a. Para criar uma equipe, selecione no menu principal a opção "Cadastro" e escolha a função "Minha empresa";

b. Clique sobre o ícone [Equipe] e, na próxima tela, clique sobre o ícone [Criar];

c. Insira uma sigla e um nome para a equipe e clique sobre o ícone [Atualizar];

d. Clique sobre o ícone [Funções] e selecione as funções atribuídas à equipe criada. Clique sobre o ícone [Atualizar];

e. Para definir quais os grupos de produtos que a equipe pode trabalhar, clique sobre o ícone [Grupos];

f. Para alterar o nome ou sigla de uma equipe já existente, selecione-a, clique sobre o ícone [Editar] e, após efetuar as alterações, clique sobre o ícone [Atualizar];

g. Para excluir uma equipe, selecione-a e clique em [Excluir]. Será exibida a janela "Confirma exclusão da Equipe de Trabalho?". Clique em "OK" para confirmar a exclusão ou "Cancelar" para cancelar a operação;

h. Se tiver finalizado as operações, clique em [Retornar].

3. Usuário

Depois de criadas as equipes, é preciso definir os usuários para cada uma delas.

a. Para criar um usuário, selecione no menu principal a opção "Cadastro" e escolha a função "Minha empresa" (caso esta tela ainda não esteja aberta);

b. Clique sobre o ícone [Usuário] e, na próxima tela, clique sobre o ícone [Criar];

c. Preencha os dados do usuário a ser cadastrado, selecione a equipe a que ele pertence e clique sobre o ícone [Atualizar];

d. Para editar dados de um usuário, selecione-o e clique sobre o ícone [Editar], altere as informações desejadas e clique sobre o ícone [Atualizar];

e. Se tiver finalizado as operações, clique em [Retornar].

4. Contato

Através desta função pode-se definir quais são os compradores que cada usuário da empresa mantém contato via e-mail, ou seja, o aviso de que existem solicitações de cotação e ordens de compra a responder chegará ao usuário através de seu e-mail pessoal, que foi incluído no seu cadastro. Deve-se lembrar que só chegarão os avisos das empresas com as quais o usuário mantém contato.

Os avisos das empresas que não forem selecionadas para ter contato via e-mail com nenhum usuário, chegarão no e-mail da empresa, que foi incluído no seu cadastro. Deve-se lembrar que os avisos sempre chegarão, também, na caixa de entrada de cada usuário.

a. Para definir os contatos de cada usuário, selecione no menu principal a opção "Cadastro" e escolha a função "Minha Empresa". Em seguida clique no ícone [Contato];

b. Selecione um usuário e clique em [Consultar];

c. Selecione as empresas com as quais esse usuário manterá contato via e-mail e clique na seta dupla direcionada para a direita, incluindo-as no quadro de "Contatos";

d. Para excluir uma empresa do quadro de "Contatos", selecione-a e clique na seta dupla direcionada para a esquerda;

e. Se estiver finalizada a operação, clique em [Atualizar] e depois em [Retornar].